1955. O pai de Kitaro, Medama Oyaji, chega à Vila Yagura em busca de sua esposa desaparecida. A vila era governada pelo clã Ryuga, que controla os círculos políticos e empresariais do Japão nos bastidores. Mizuki, que trabalha em um banco de sangue, visita a vila com uma missão secreta para lamentar a morte do chefe de sua família e conhece o pai de Kitaro. Enquanto uma disputa acirrada se desenrola pela sucessão do chefe da família, um membro da família é brutalmente assassinado no santuário da vila. Foi o início de uma terrível cadeia de eventos.