Devido à recessão econômica, a orquestra é fechada. Mais tarde, os membros ficam sabendo que a orquestra será reformada. Apenas alguns dos membros, que ainda não haviam sido recontratados, se reúnem para tocar. Pela primeira vez desde a dissolução, a orquestra toca junta, mas o resultado é desastroso. Nesse momento, o maestro Tetsusaburo Tendou aparece diante deles.