Joe Palooka e Anne Howe vão para Harrow Hot Springs para passar a lua de mel e, logo após a chegada, Humphrey Pennyworth, um ferreiro bem-humorado de uma pequena cidade, que consertou o carro deles, chega e explica que sempre garante seu trabalho por 30 dias e quer estar presente para garantir que o motor funcione bem. Em pouco tempo, Joe é desafiado para uma luta beneficente com Johnson, mas este último é substituído por Humphrey após ser atacado por um kayo por ele após insultá-lo. O empresário de Johnson, Belden, rapidamente tenta arranjar um emprego para gerenciar Humphrey, mas o empresário de Joe, Knobby Walsh, percebe que a incrível superforça de Humphrey é uma ameaça à carreira de Joe, então ele se passa pelo empresário de luta inglês Lord Cecil Poole e assume a gestão de Humphrey. Belden manda alguns de seus capangas sequestrarem Poole/Walsh.