A precoce Karin se vê abandonada pelo pai na zona rural do Japão. Morando em um templo com o avô, ela conhece Anzu, um "gato fantasma" gigante e notório vagabundo encarregado de cuidar dela. Desconfiada de sua nova guardiã, Karin sabota os biscates de Anzu para os moradores da cidade e faz amizade com os excêntricos espíritos da floresta local. Na tentativa de conquistar Karin, Anzu acidentalmente faz um acordo com o diabo, e o inferno se instala.