A professora de Momoko pede para a turma da terceira série fazer um desenho baseado em sua música favorita, para participar de um concurso. Ela escolhe uma música que aprendeu a gostar recentemente durante a aula de música e está ansiosa para fazer um bom desenho baseado nela. A caminho de Shizuoka para encontrar parentes, Momoko conhece Shoko Kimura, uma estudante universitária que ocasionalmente desenha retratos e planeja participar de um concurso de arte. Momoko e Shoko se tornam amigas próximas e acabam se inspirando mutuamente, cada uma à sua maneira.