Na primeira metade do século XVII, a França está em guerra com a Espanha. A prima do rei da Espanha, Isabel, é mantida em cativeiro no castelo francês, e o Conde de Sevilha é enviado à França como diplomata. Lá, ele é escoltado pelos Três Mosqueteiros, que descobrem que ele fez um acordo secreto com o Cardeal Richelieu para revelar segredos militares espanhóis em troca da libertação de Isabel. No entanto, ele está apenas blefando e planeja tomar Isabel à força. Quando os mosqueteiros descobrem isso, vêm em seu auxílio e, juntos, os quatro trabalham para libertar a Condessa. Enquanto isso, o Conde se transforma em Zorro para libertar a corte espanhola de um pretendente traiçoeiro.