Após a gatinha Chibi-neko, de dois meses, ser abandonada por seus antigos donos, ela é encontrada por Tokio, de 18 anos. Embora sua mãe seja alérgica a gatos e tenha muito medo deles, ela concorda em deixá-lo ficar com a gatinha, pois teme que ele esteja se tornando muito retraído após ser reprovado no vestibular. Chibi-neko logo se apaixona por Tokio. Em sua própria mente, Chibi-neko é uma pequena humana que fala com palavras humanas, embora as pessoas pareçam apenas ouvi-la miar, e ela acredita que todos os humanos já foram gatinhos como ela. Um gato de rua conta a Chibi-neko sobre um paraíso chamado Cottonland, onde os sonhos podem se tornar realidade.