O terceiro filme mostra Ataru transformado em um hipopótamo rosa, o que faz Lum perseguir o mago maligno responsável, com resultados catastróficos. Com a partida de Lum, seus amigos decidem que não há motivo para permanecerem, e assim Tomobiki lentamente retorna ao normal. O ponto alto do filme é uma cena de perseguição em alta velocidade com Lum furioso voando atrás do misterioso Ruu pela cidade à noite e entrando em um salão de espelhos (e ilusões). Os verdadeiros sentimentos de Ataru por Lum são provavelmente mais evidentes neste filme do que em qualquer outro.