O jovem estudante de arte Hideo pinta um retrato perturbador de Tomie, que sussurra que o ama. Inexplicavelmente, ele reage esfaqueando-a até a morte com uma espátula. Dois amigos, Takumi e Shunichi, chegam ao local e o ajudam a se livrar do corpo. Para animá-lo, os rapazes levam o assassino inconsciente ao bar mais próximo para uma festa... mas uma garota misteriosa chamada Tomie aparece, com algumas semelhanças físicas estranhas com a garota morta no chão.