A Lombardia do século XII jaz sob o tacão de ferro do suserano alemão, o Conde Ulrich, o Falcão, mas nas montanhas, os guerrilheiros ainda resistem. Cinco anos antes da nossa história, Ulrich sequestrou a bela esposa do jovem arqueiro Dardo, que, cínico em vez de amargurado, ainda demonstra pouco interesse em se juntar aos rebeldes. Mas isso muda quando seu filho também lhe é tirado. O resto é uma aventura leve e divertida, com interlúdios românticos com a adorável refém Anne.