Naruse Uta é uma garota "única" de 13 anos. Ela já possuía o talento para ler partituras antes mesmo de saber falar, mas agora chegou ao ponto de odiar tocar piano. Seu pai também era um virtuoso do piano, mas misteriosamente desapareceu de sua vida ainda jovem. Devido ao desaparecimento do pai, a mãe de Uta teve que se mudar de sua casa chique para um bairro operário bem modesto. Nesse bairro operário, há um merceeiro local. O filho do merceeiro, Kikuna Oto, é um músico iniciante, mas não tem a motivação necessária para realmente ter sucesso. Isso até Uta Naruse entrar em sua vida...