Como agente celular adormecido na Coréia do Norte, Ryu-han se infiltra no sul e assume o papel de idiota de uma vila em uma cidade rural. Ele observa os habitantes da cidade e espera pacientemente por sua missão. Um dia, depois de dois anos no papel de idiota da vila, os companheiros espiões de elite Hae-rang, representados como uma estrela do rock, e Hae-jin, representado como um estudante comum, são enviados para a mesma cidade que Ryu-han. Ele ajuda os outros dois espiões a se instalarem e os ensina como se adaptar no sul. Há uma repentina mudança drástica de poder político no norte e os três espiões recebem uma missão urgente e definitiva.