O rei de Nogara morre, deixando um testamento nomeando uma de suas sobrinhas como sua sucessora. Será a loira e virtuosa Isabella ou a perversa e morena Malva? Cada mulher depende de um herói para encontrar o testamento. Malva contrata o valentão de peito nu, Sansão, enquanto Isabella confia no mascarado El Toro (também conhecido como Zorro), embora seu coração pertença ao gentil poeta Ramon. O desejo implacável de Malva pelo trono logo afasta Sansão, e ele e El Toro se unem para chegar a uma resolução adequada para a sucessão de Nogara. Enquanto isso, Isabella descobre a verdadeira identidade de El Toto, uma identidade que a surpreende e agrada.