Johnny Weissmuller acompanha a escritora Ellen Martson, o especialista em arco e flecha Bob Prentice e o comerciante Mark Santo até a remota região de Baku, na África, onde, segundo rumores, uma civilização antiga floresceu. Eles são capturados pelos Homens-Lua pigmeus, que veneram a alta sacerdotisa loira Oma. Johnny concorda em se tornar seu sumo sacerdote se os outros forem libertados, mas todos são condenados à morte quando Santo é descoberto tentando roubar os diamantes sagrados.