O campeão peso-pesado Joe Palooka e seu amigo, Humphrey Pennyworth, encontram um jogador morto perto do campo de treinamento de Joe. Os assassinos em fuga atiram neles, mas nenhum deles é atingido. O promotor Michael Brogdon não consegue processar o caso quando o corpo não é encontrado. Um gangster entra em contato com Knobby Walsh, empresário de Joe, e lhe diz para fazer seu lutador desistir de sua próxima defesa de título. Knobby se recusa e é sequestrado para forçar Joe a desistir da luta. E, por precaução, Joe é dopado no ringue.