O samurai aposentado Kumosuke vive tranquilamente, para não dizer ociosamente, em Edo (antiga Tóquio) com sua esposa e dois filhos, um menino chamado Shinnosuke e uma menina, Ohana. Embora administre um negócio de entregas para ganhar a vida, ele parece passar a maior parte do tempo fumando cachimbo, bebendo saquê e perseguindo mulheres. A chegada de um esquadrão Shinsengumi liderado por um jovem espadachim, Ichimonji Hyougo, interrompe essa rotina pacífica, forçando Kumosuke a se defender.