A esposa do Imperador Chiaotzu desapareceu, e o Mestre Shen lhe diz que, se reunir as sete esferas do dragão, poderá invocar o dragão eterno e desejar seu retorno. Enquanto isso, Goku e Kuririn participam do Torneio Mundial de Artes Marciais, organizado pelo Imperador; Bora e seu filho Upa tentam esconder a esfera do dragão que encontraram das forças do Imperador, que estão sob o controle do maligno Shen e do General Tao; e Bulma conduz sua própria busca pelas esferas do dragão com a ajuda de Yamcha, Pual e Oolong.