As férias de verão esvaziaram uma escola japonesa para meninos, com exceção de três garotos: o calouro Norio e os veteranos Kazuhiko e Naoto. Eles não têm família para onde retornar durante o verão, então passam os dias na escola vazia. Uma escuridão paira sobre os três, no entanto: o suicídio, três meses antes, do colega Yu. Norio culpa Kazuhiko pela morte de Yu, pois era sabido que Yu amava Kazuhiko; então Kazuhiko é cruel com Norio e, ainda assim, tem pesadelos. Esse arranjo desconfortável é exacerbado pela chegada antecipada de Kaoru, uma aluna que chegou cedo para o outono – e que se parece exatamente com Yu.