San Diego, dias atuais: Os assassinatos recomeçam. Uma garota foi encontrada com dois buracos no pescoço e o corpo totalmente sem sangue. O tenente Dan Richardson [Shane Pliskin] sabe o que é, mas não acredita, então chama o negociante de arte cego Micah [Gary Busey]. Micah confirma a suspeita do tenente de que um vampiro está agindo e o lembra da lição aprendida por Jack Frost, que foi forçado a matar seu melhor amigo, Nat McKenzie, quando este se tornou um vampiro.