Na década de 1930, a China vivia um estado de turbulência e agitação. O destronado Imperador Pu-Yi havia estabelecido o Estado Fantoche de Manchukuo na Manchúria e estava cooperando com os japoneses nos testes de gás venenoso. O exército revolucionário liderado pelo Tenente Mong é designado para esmagar essa conspiração cruel. Durante sua missão, Mong encontra o espirituoso e valente veterano Tio Choy e seus amigos, que se voluntariam para ajudar. Mong acredita que o Tio Choy é velho demais para se juntar a eles. Como o Tio Choy poderá provar seu valor? E eles conseguirão ter sucesso em sua missão?