Década de 1960. Cansado da monótona vida universitária e da repressão policial, o livre-espírito Fritz, um sedutor impenitente e um festeiro desenfreado, decide explorar o mundo. E assim, ao fugir de Nova York em direção a São Francisco, Fritz embarca em uma aventura sem fim de iluminação. Agora, imerso em um mundo cercado por drogas e sexo, Fritz participa de orgias loucas, promove uma revolução, incita tumultos urbanos em massa e cruza o caminho de motociclistas nazistas viciados em drogas. Será que Fritz algum dia encontrará o que procura?