A Square Deal Boxing Corporation (torta como a pata traseira de uma cobra), por meio de Gordon Rogers, tenta fazer um acordo com Knobby Walsh pelo qual ela deteria trinta por cento do contrato com o campeão peso-pesado Joe Palooka. Knobby se recusa, dizendo que mesmo em West Wokkington Falls ele poderia encenar uma luta recorde. Ele apenas menciona a cidade porque é para lá que ele está indo com Joe e sua esposa, Anne Howe Palooka, para visitar seu amigo Humphrey Pennyworth. Rogers presume que Walsh vai encenar uma luta entre Palooka e Pennyworth e se apressa para bloqueá-la. Rogers engana Pennyworth para assinar com ele para uma luta e então faz com que o prefeito corrupto da cidade, Phiffeny, e seus primos que governam a cidade construam um estádio de luta. Knobby diz a Humphrey que a única maneira de se livrar de seu contrato é uma eleição revogatória substituindo os atuais funcionários da cidade por outros honestos. Humphrey, o cidadão mais querido, concorda em concorrer à prefeitura. Em um piquenique de campanha, uma atriz mirim contratada por Rogers corre até o candidato solteiro, gritando "Papai".