Lamont Cranston, também conhecido como Sombra, está ocupado com a acusação de assassinato do repórter chantagista Jeff Mann. O verdadeiro assassino não só parece estar um passo à frente dele enquanto Lamont tenta descobrir sua identidade, como também é constantemente impedido de obter provas cruciais por sua noiva ciumenta e intrometida, Margo Lane. Cranston persevera e é recompensado com a pista de que precisa em uma das casas noturnas das vítimas de Mann.