"Tailspin Tommy" Tompkins e "Skeeter" Milligan estão treinando jovens pilotos do Exército dos EUA para a recém-formada "Sky Patrol", um braço da Reserva do Exército que opera ao longo das fronteiras e do litoral, à procura de contrabandistas. Carter Meade, cujo pai é o Coronel responsável pela patrulha, tem pavor de disparar armas de fogo, e seu pai insiste que ele supere esse medo. Tommy o envia em patrulha, sob ordens de Washington D.C., para deter qualquer aeronave desconhecida. Carter desafia um avião anfíbio sem identificação, que abre fogo contra ele. Carter, com medo de atirar, salta quando seu avião é abatido. Carter está desaparecido, e Tommy e Skeeter estão procurando por ele e pelo misterioso avião.