Mayme abandona o marido, Pete Palooka, após ele vencer o campeonato dos médios e mostrar sua propensão para a vida na pista rápida. Ela cria o filho Joe sozinha em uma fazenda. Quando o escorregadio empresário de lutas Knobby Walsh descobre o surpreendente poder de soco de Joe, ele o contrata. Com o atual campeão Al McSwatt precisando de um oponente fácil, Walsh consegue a luta para Joe. Palooka rouba o campeonato (e a namorada Nina Madero) de McSwatt quando este aparece bêbado para a luta. Agora é a vez de Joe viver na pista rápida, vencendo lutas (que são armadas por Walsh) e bebendo muito com a vampira Nina. No entanto, quando McSwatt e seu empresário enganam Joe para uma revanche, é hora de testar seu verdadeiro talento no boxe.