Don Cesar de Vega, filho de Zorro, está na Espanha para estudar. Para estudar, ele duela com Don Sebastião, da Guarda da Rainha (que logo se tornaria seu rival pela mão da adorável Dolores de Muro), faz amor e torna-se amigo do arquiduque da Áustria, que o visita. Mas uma briga que termina em violência dá a Don Sebastião a chance de se livrar do rival... incriminando-o por assassinato! Fingindo suicídio, Cesar escapa. Sendo um exemplar do pai, um fora-da-lei com um chicote (sendo esta sua arma, e não a espada) parte para limpar o nome de Vega...